随着政策紧缩和相关制度的完善，金融业呈现前所未有的机遇与挑战。如何加强企业管理，提高产品服务质量，增强企业核心竞争力，是金融保险企业正在面对的课题。因此，小助理为您准备了一份解决方案，看看行业的一些常见问题，是怎么通过口袋助理软件来解决的。
问题一
通过大量电话寻找商机，但效率低
问题:
员工日常打出的电话多达上百个，但是像“接电话就挂断、聊不到十几秒钟”这种无效电话也不少，实际上耗时费力，难见效率。
方案:
电话拓客，讲求“高效”。通过口袋助理【电销版】，一键外呼更方便，连接座机、安卓手机后，员工打出的电话，在客户方显示的是手机号码，接通电话的几率更高。此外，电销版自动统计出所有通话中的“有效通话”，并对通话进行录音。这些和客户有效沟通的电话，才算是有价值的。
方案:
通过收听电话录音，既能总结优秀的话术，也能分享各自经验，还能加快销售新人学习和成长。
问题二
客户信息杂乱无章，服务质量不佳
问题:
做金融保险，优质服务能为企业树立好口碑。提高服务质量从何谈起？就看销售是否高效管理自己的客户。客户的相关信息，销售都要做好记录整理。如果连销售自己都忘记、搞混了客户，客户感受不到重视，自然没有信心选择公司。
方案:
通过口袋助理CRM平台，录入客户的个人信息、意向、跟进情况等等，并进行精准分类，让销售人员对客户了如指掌。同时，根据客户数据智能分析，还能发现有望成交的客户，让销售人员及时维护客情，促进业绩的提升。
方案:
成交后产生的订单、合同等材料，也和客户绑定在一起，方便销售人员更轻松地管理老客户，在后期跟进时也能有条不紊。
问题三
竞争激烈，客户容易跟丢
问题:
客户被多个同行联系，稍不留神就被同行抢走。为防止客户流失，关键是提高自身的服务质量。
方案:
通过口袋助理，添加每个客户的跟进提醒，及时回访。销售新手可以制定【客户跟进计划】，提醒自己第一天发短信给客户，第三天电话沟通，第五天上门介绍产品……形成一整套跟进方案，销售能更有条不紊地跟进多个客户。
方案:
对于老销售来说，手头上的客户多，为避免忘记跟进，可以建立【回访提醒】，定期提醒自己去跟进客户。及时的跟进，保持长期联系，才能提高老客户的留存率。
问题四
销售离职时，经常把客户也带走了
问题:
行业销售门槛比较低，所以销售人员流动频繁是常态。而他们跳槽的公司，大部分还是同行业的，所以临走时带走客户的情况，就变成了行业的潜规则。
方案:
通过口袋助理的【客户管理】功能，公司能够统一的查看和管理所有客户。当销售人员离职时，将他的客户一键分配给其他员工及时跟进。这样离职员工手里的客户，公司就能很顺利的接收回来。
问题五
业务员外出拜访监管难
问题:
销售一天到晚基本都在外面见客户，有的员工会在上班时间偷懒、做些私事，不仅会拉低销售的业绩，还会影响团队士气
方案:
用口袋助理实现高效外勤监管。销售外出拜访客户时，每到达一处客户的位置，就用【外勤拜访】定位签到1次，离开时再定位签退1次，系统再自动算出员工的外勤时长。还可以让员工现场拍照留证，照片附有拍摄时间的水印，说明自己在哪个位置、什么时间拜访客户。
方案:
若还担心员工在外偷懒、瞎跑，那么口袋助理还可以实时查看，每个业务员的【外勤轨迹】，更加精确地掌握员工的外出动向。
问题六
不知道员工绩效完成情况？
问题:
员工这个月拜访了多少客户，完成了多少绩效？作为管理者需要及时掌握员工工作情况，一一询问则是增加了双方的沟通成本。
方案:
口袋助理【工作汇报】，可写日报、周报、月报。以表单的形式，让汇报内容变得更有条理。最重要的是，工作汇报自动聚合了每个员工的业务指标，包括订单数、客户数、外勤拜访次数等等，管理者能更直观、清晰地看到员工的工作成果。
问题七
销售带的资料很多，客户未必都会看？
问题:
外出见客户，销售人员都会带上很多资料演示，但客户未必都会看，也许销售人员一走，资料就被遗忘在角落了。
方案:
我们可以减少纸质资料的输出，建议像PPT、海报这些常用的资料，作为电子文件，存储在口袋助理的【云盘】，每当销售人员拜访客户后，只需转发这些文件给客户的微信、QQ，提醒下客户去看，或许会有意想不到的效果！
方案:
2000G的存储容量，足以存储企业大部分的资料了。而且，我们的云盘拥有高级的隐私权限设置，您可以选择某些文件共享给所有人下载，也可以对敏感文件设置禁止传播，保证文件不外泄。
